Redesign Segfy+
Simplificando a jornada do corretor e acelerando o fluxo de vendas de seguros com um fluxo cíclico e automatizado.
Visão Geral do Projeto
A Segfy é uma plataforma líder que integra gestão e multicálculo para corretoras de seguros. O coração do sistema é o cotador, uma ferramenta utilizada diariamente por milhares de corretores para cotar produtos como seguros automotivos e residenciais nas principais seguradoras do mercado.
Este projeto consistiu no redesign completo da experiência de cotação e do fluxo de vendas (funil de prospecção e acompanhamento), buscando reduzir a sobrecarga cognitiva do corretor, diminuir o tempo de preenchimento de propostas e otimizar a conversão das vendas.
Meu Papel: Product Designer líder do projeto e atuação de ponta a ponta
Parcerias: 1 Product Manager, time de CX e time de Tecnologia
Público: corretores de seguros, usuários da Segfy
Escopo: ciclo completo do lead — da carteira à apuração e manutenção dos seguros
Modelo: pesquisa com usuários → definição → ideação → especificação → validação
Ano: 2020
Estratégia estruturada em 5 fases sequenciais
Diagnóstico, Definição, Ideação, Especificação e Validação — conectando o entendimento do problema à entrega de uma solução testada
Entrevistas e formulários de escalas para não decidir com base em uma única fonte de evidência
Cada uma com um artefato de saída claro (persona, jornada, requisitos, protótipo), evitando avançar para solução sem fechar o diagnóstico
Combinação de pesquisa qualitativa e quantitativa
Entregas organizadas por etapa
Planejamento
O Desafio
Tempo de atendimento e manutenção do multicálculo atual era alto, dificultando o aumento de vendas dos corretores
Falta de notificações entre carteira, apuração e manutenção dos seguros — o corretor não sabia o status real de cada negócio
Retrabalho percebido pelos corretores, com sensação de perda de oportunidades de venda por falta de visibilidade
Corretores não conseguiam visualizar comissionamento até o fechamento do cálculo, tomando decisões às cegas
Informações confusas em tela e alto volume de dúvidas sobre o nível de automação do processo
Para solucionar estes problemas de ponta a ponta, o processo foi dividido em quatro grandes etapas, baseadas no duplo diamante.
A estratégia
Entrevistas e pesquisas
1. Diagnóstico
Pesquisas qualitativas com os usuários mais ativos: grande parte dos dados exigidos nas cotações iniciais eram protocolares e podiam ser automatizados ou postergados para etapas posteriores.
Entrevistas com CS: entendimento profundo do histórico de reclamações e elogios dos usuários ativos.
Mapeamento da Jornada do produto atual: desenho da jornada de venda de ponta a ponta, desde o recebimento do lead até a emissão da apólice.
Resultados das pesquisas por formulário estruturado
A partir do diagnóstico, os seguintes materiais foram possíveis de serem criados:
Quadro de dores e oportunidades: foi gerado um levantamento detalhado de dores e oportunidades registrados em uma planilha com objetivo de analisar oportunidades para elencar na solução.
Persona (Corretor de Seguros): uma persona do corretor foi definida com bio, personalidade, comportamento, objetivos e tecnologias usadas.
Fluxo do usuário (Multicálculo): o fluxo atual concebido mostrou dependência das seguradoras, pouca automação e ciclo de manutenção do lead incompleto.
Jornada do usuário (Multicálculo): a construção da jornada atual mostrou pontos de oportunidade de automação, sentimentos dos usuários e a possibilidade de um processo cíclico.
2. Definição
Persona: Corretor usuário Multicálculo
Fluxo do usuário Multicáclulo
Jornada do usuário Multicáclulo
A ideação foi iniciada com o uso do How Might We (HMW)
Nesta etapa, stakeholders de áreas diversas participaram contribuindo com pontos de vista e ideias bem diferentes: PM, PO, Tech lead, desenvolvedores, CS e outros designers.
O resultado foi uma rica lista de soluções para etapas diversas da jornada do usuário e formas de implementar diversas delas.
3. Ideação
HMW com uso do Trello para registros e votações
Lista de requisitos: a partir da etapa anterior, o HMW foi refinado para im lista de requisitos detalhada para análise e definição dos pontos elencados para implementação.
Lista de automações: uma lista de tudo que seria possível automatizar, com participação importante dos times de produto e desenvolvimento para definir mensuração do tempo e prioridades em conjunto.
Fluxos de navegação: a solução de fluxo foi desenhada em dois formatos, um cíclico e com destaque para as automações e o outro mais documental, com detalhamento de tarefas, opções e tranasições em uma solução no formato kanban.
Solução final: os desenhos das telas foram definidos em um formato kanban cíclico e automatizado, com protótipo navegável similar ao real para testes de usabilidade e guia de estilos baseado no atomic design.
Teste de usabilidade: nenhuma solução foi considerada pronta sem validação com o próprio usuário, portanto, os testes foram realizados com usuários ativos na plataforma, de forma remota, servindo de levantamento de pontos a serem refinados e aprimorados antes do desenvolvimento do código.
4. Especificação
Lista de automações
Ciclo automatizado do lead
Fluxo completo do lead
Resultado das telas principais
87
corretores ouvidos na pesquisa quantitativa, além de entrevistas com o time de CS
do diagnóstico à validação, com artefato de saída claro em cada etapa
com usuários e documentado com guia de estilo (Atomic Design)
5 fases
Protótipo navegável testado
Conclusão
Redução do retrabalho manual do corretor e visibilidade de comissionamento e status do negócio incorporadas ao fluxo, resolvendo a principal queixa identificada no diagnóstico
O Multicálculo é a etapa de maior volume de contratação na Segfy e otimizá-lo teve impacto direto na capacidade de venda dos corretores, principal usuário da plataforma
Automatizar notificações entre carteira, apuração e manutenção reduziu o tempo operacional do corretor, tornando a plataforma mais competitiva frente à concorrência
Dar visibilidade a comissionamento e status do negócio fortaleceu a confiança do corretor na ferramenta, impactando na retenção de uso